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友邦保險加裕智倍國內(nèi)代理

今日，一站式海外資產(chǎn)服務(wù)平臺美信全球與財(cái)聯(lián)邦宣布，雙方將正式合并為一家擁有數(shù)十億美元交易規(guī)模，集優(yōu)質(zhì)海外資產(chǎn)對接、金融科技服務(wù)和線上線下支持服務(wù)為一體的海外資產(chǎn)服務(wù)平臺。新平臺名稱“美信聯(lián)邦”于今日正式公布。同時，繼2017年完成A輪上億融資之后，此次合并，美信聯(lián)邦獲得了韓投伙伴、復(fù)樸投資、同方證券旗下基金等新老股東億級追加注資，整體估值超過2億美元。

雙方合并后，美信聯(lián)邦將成為目前海外資產(chǎn)配置領(lǐng)域，規(guī)模最大的服務(wù)商平臺。截止至2018年8月，美信聯(lián)邦宣布，平臺注冊理財(cái)師突破3萬，服務(wù)機(jī)構(gòu)超過200家，累計(jì)交易規(guī)模超過30億美元。美信聯(lián)邦已成為首個同時在海外保險、海外基金、海外股權(quán)、海外房產(chǎn)等各個資產(chǎn)交易領(lǐng)域，占據(jù)To B服務(wù)行業(yè)頭部位置的產(chǎn)品和交易平臺。依托其完整的牌照資源和合規(guī)的交易執(zhí)行，美信聯(lián)邦吸引了全球超過300家資產(chǎn)管理公司、保險公司、房產(chǎn)開發(fā)商等資產(chǎn)端企業(yè)入駐iTrade交易平臺。入駐企業(yè)總計(jì)資產(chǎn)管理規(guī)模超過萬億美元。
 
目前，美信聯(lián)邦在紐約、香港、休斯頓、曼谷、北京、上海、廣州、深圳、太原、重慶、成都、武漢、天津、濟(jì)南等地設(shè)有分公司及辦公室，擁有超過 400名員工。覆蓋美國RIA牌照（注冊投資顧問）、美國保險牌照，依托股東資源及分支機(jī)構(gòu)持有香港保險經(jīng)紀(jì)牌照、香港證監(jiān)會1、4、6、9號牌照等境外金融牌照。
巨頭聯(lián)手，領(lǐng)跑海外資產(chǎn)領(lǐng)域No.1
美信全球2015年7月成立于紐約曼哈頓，美信股東包括貝塔斯曼亞洲投資基金會BAI、韓投伙伴 KIP，平臺致力于成為華人全球資產(chǎn)配置首選的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品甄選和交易平臺。美信全球通過自主研發(fā)的iTrade，服務(wù)于理財(cái)顧問公司、金融機(jī)構(gòu)、高凈值客戶服務(wù)商，對接其客戶做海外資產(chǎn)配置方案時的產(chǎn)品和交易需求，幫助從業(yè)機(jī)構(gòu)及其客戶享受到最流暢的海外資產(chǎn)配置線上投資體驗(yàn)，產(chǎn)品包括固收/類固收、房地產(chǎn)基金、對沖基金、另類資產(chǎn)、獨(dú)角獸股權(quán)、海外保險、家族信托、全球房產(chǎn)等多個領(lǐng)域在內(nèi)。
財(cái)聯(lián)邦2015年誕生于香港，股東背景是清華同方集團(tuán)在境外的金融業(yè)務(wù)平臺，同方證券旗下并購基金戰(zhàn)略投資。團(tuán)隊(duì)擁有平均十年以上海外資產(chǎn)配置服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)營中心覆蓋全國主要省級城市，服務(wù)團(tuán)隊(duì)超過150人。為合作伙伴持續(xù)輸出穩(wěn)定、高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。針對財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，財(cái)聯(lián)邦還提供基于合規(guī)升級的海外金融牌照獲取、公司注冊、運(yùn)營落地等服務(wù)。近幾年，國內(nèi)券商，保險公司、三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)紛紛布局海外市場，財(cái)聯(lián)邦已協(xié)助部分合作伙伴。
美信聯(lián)邦聯(lián)合創(chuàng)始人，暨美信全球創(chuàng)始人刁盛鑫表示：“目前海外資產(chǎn)配置的熱潮已經(jīng)不可阻擋，未來客戶需求將越來越多元化，所需要匹配的資產(chǎn)和服務(wù)將越來越豐富，像一些優(yōu)質(zhì)的海外一級市場股權(quán)項(xiàng)目、全球精選的房地產(chǎn)基金，以及海外的房產(chǎn)、保險等產(chǎn)品，都將進(jìn)入投資人的視野，這些都需要機(jī)構(gòu)與理財(cái)師進(jìn)行把握，美信聯(lián)邦希望繼續(xù)對接全球優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)端，同時幫助國內(nèi)的三方財(cái)富機(jī)構(gòu)、理財(cái)顧問提高專業(yè)技能和對這些新興資產(chǎn)的配置能力。
美信聯(lián)邦聯(lián)合創(chuàng)始人，暨財(cái)聯(lián)邦創(chuàng)始人葉一舟補(bǔ)充道：“財(cái)富管理作為服務(wù)業(yè)，尤其針對高凈值客戶，在進(jìn)行海外資產(chǎn)配置服務(wù)時，很多時候還是需要有“人”增強(qiáng)信任感和溫度。代售經(jīng)營模式的機(jī)構(gòu)與資產(chǎn)端信息割裂，無法形成完整的業(yè)務(wù)閉環(huán)，導(dǎo)致客戶的服務(wù)破碎化，體驗(yàn)差。美信聯(lián)邦重構(gòu)了產(chǎn)品供應(yīng)鏈的流程，賦能理財(cái)師，省去了理財(cái)師與財(cái)富管理機(jī)構(gòu)自行篩選供應(yīng)商、商務(wù)談判、產(chǎn)品分析、服務(wù)對接、收入結(jié)算等一系列繁復(fù)的過程，并能夠隨時捕捉市場良機(jī)，實(shí)現(xiàn)更佳的商機(jī)轉(zhuǎn)化。”
行業(yè)需求井，美信聯(lián)邦領(lǐng)跑海外資產(chǎn)賽道